La soirée de clôture du tournage de Henry the King commence dans une atmosphère étrange et inquiétante au grand bal de Worton Hall. À midi, Posie Parker découvre une salle entièrement plongée dans l’obscurité malgré la lumière du jour, décorée comme un club nocturne avec des boules scintillantes, des ballons argentés, des lumières tamisées et un immense écran diffusant en boucle des extraits du film. Les images répétées de Silvia Hanro et Robbie Fontaine donnent au lieu une dimension presque irréelle, tandis que des techniciens vêtus de noir manipulent les bobines du projecteur. L’Inspecteur Lovelace, impressionné mais méfiant, remarque immédiatement que cet environnement sombre et labyrinthique serait idéal pour commettre un meurtre. Les policiers présents se fondent parmi les invités, chargés de surveiller discrètement la fête et surtout de protéger Silvia Hanro.
Le luxe de la réception contraste avec la situation financière fragile de Sunstar Films. Un orchestre de jazz joue, des danseuses en robes argentées se produisent, un buffet de Harrods et un bar fourni par le Café Royal ont été installés, mais Posie comprend que Brian Langley a probablement dépensé des sommes considérables pour sauver les apparences. Robbie Fontaine attire rapidement l’attention des invités, tandis que Langley discute avec des investisseurs importants près de l’écran. Lorsque Silvia Hanro fait son entrée spectaculaire dans une robe rouge moulante, tous les regards se tournent vers elle. Posie ressent alors une profonde gêne en constatant qu’elle porte exactement la même couleur et presque la même tenue que la star. Son choix vestimentaire, destiné à lui donner confiance, lui donne maintenant l’impression de passer pour une imitatrice. Dolly tente cependant de la rassurer en lui disant qu’elle porte mieux la robe que Silvia.
La foule continue d’affluer, et l’arrivée d’Ivor Novello provoque une nouvelle vague d’admiration. Dolly et Lovelace reconnaissent en lui une personnalité prometteuse du cinéma, capable de captiver tous ceux qui l’entourent. Posie, elle, reste concentrée sur sa mission et accompagne Silvia et Robbie lorsque les photographes les encerclent. Les journalistes présents ne cherchent pas seulement des informations sur le film ou sur une possible relation entre les deux vedettes, mais semblent espérer révéler un scandale. Posie remarque notamment Sam Stubbs, qui paraît excité par la perspective d’un événement sensationnel, tout en gardant à l’esprit le télégramme inquiétant qu’il a reçu concernant la mort de Silvia. Elle observe la salle avec une vigilance accrue et voit bientôt disparaître Brian Langley de son groupe d’investisseurs.
En parcourant la foule du regard, Posie identifie plusieurs personnes dont la présence lui semble troublante. Elle aperçoit Hector Mallow qui observe Meggie Albanesi danser seule sous les projecteurs avec une expression inquiétante. Elle remarque aussi Pamela Hanro, la sœur de Silvia, arrivée dans une tenue extravagante qui semble destinée à attirer l’attention. Pamela tente de retenir l’intérêt de Brian Langley, mais Posie comprend rapidement que le producteur est davantage captivé par Meggie Albanesi, qu’il semble envisager comme une future vedette. Pamela paraît humiliée et mise à l’écart, acceptant pourtant la moindre marque d’attention de Langley. Posie réalise alors que les relations entre les personnes présentes sont extrêmement complexes et que la salle rassemble presque tous ceux qui pourraient avoir une raison de souhaiter la mort de Silvia.
Lorsque Pamela aperçoit quelque chose dans la foule, son expression change brutalement. Posie suit son regard mais ne distingue qu’un mouvement confus parmi les invités, notamment Mrs Thynne portant un récipient vide et Mrs Cleeves transportant de la vaisselle. Elle remarque ensuite Tom Moran, portant un chapeau noir qui dissimule une partie de son visage, venir rejoindre Pamela et l’embrasser chaleureusement. Leur rencontre semble sincère, contrairement à leur dispute précédente, mais Posie observe que Pamela reste nerveuse et cherche constamment quelqu’un du regard. Cette attitude renforce encore son inquiétude, car elle voit autour d’elle une réunion de suspects potentiels dans les pires conditions possibles, avec la foule, l’obscurité, les lumières changeantes et les journalistes.
Alors que la partie médiatique de la soirée touche à sa fin, Silvia et Robbie se préparent à monter sur scène pour le discours prévu avec Brian Langley. Posie entend leur conversation et comprend que tout doit se dérouler selon un programme précis. Silvia s’impatiente du retard de Langley et souhaite rejoindre rapidement le podium, tandis que Robbie tente de la calmer. Ils évoquent le signal que le producteur doit leur donner, mais celui-ci est encore occupé avec un investisseur. Posie suit les deux acteurs vers la scène, toujours inquiète et cherchant Langley dans la pénombre. Elle finit par l’apercevoir en pleine discussion et remarque qu’il leur adresse un signe. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse se dérouler comme prévu, les lumières s’éteignent soudainement dans toute la salle. Dans l’obscurité totale, un cri retentit, confirmant les craintes de Posie qu’un événement dangereux est sur le point de se produire.