Dans le grand bal de Worton Hall, la réception de fin de tournage organisée pour Henry the King commence dans une atmosphère aussi somptueuse qu’inquiétante. Posie Parker découvre une salle transformée en véritable décor de spectacle, plongée dans l’obscurité malgré la chaleur du jour, avec des lumières scintillantes, des ballons argentés, un écran géant diffusant sans cesse des extraits du film et une scène préparée pour les discours. Le luxe affiché contraste avec les difficultés financières de Sunstar Films, que Posie soupçonne de reposer sur les ressources personnelles de Brian Langley. L’Inspecteur Lovelace, ses sergents et plusieurs policiers de Richmond sont présents sous couverture, chargés de surveiller la soirée et surtout de protéger Silvia Hanro, même si le chef de la police reste sceptique sur l’existence d’un véritable danger. Posie reçoit l’ordre de rester proche de la vedette et d’empêcher qu’un drame ne survienne.
L’arrivée des invités renforce le malaise de Posie, car elle reconnaît dans la salle plusieurs personnes liées aux événements suspects. Robbie Fontaine apparaît entouré d’admiratrices, tandis que Brian Langley discute avec des investisseurs qu’il cherche visiblement à impressionner. Silvia Hanro entre ensuite par une porte discrète et attire immédiatement tous les regards, autant par sa présence réelle que par son visage projeté en grand derrière elle. Posie ressent une profonde gêne lorsqu’elle comprend que sa propre robe rouge et celle de Silvia sont presque identiques, donnant l’impression qu’elle cherche à imiter la star. Dolly tente de la rassurer, mais Posie reste consciente de l’étrangeté de la situation. La présence d’Ivor Novello, admiré par la foule et décrit comme une future grande vedette du cinéma, ajoute encore à l’ambiance irréelle de la soirée. Alors que les photographes entourent Silvia et Robbie, Posie observe les journalistes avec méfiance, convaincue qu’ils recherchent un scandale plus qu’une simple information sur le film.
En surveillant la foule, Posie remarque la présence de nombreux individus qui pourraient avoir des raisons d’en vouloir à Silvia Hanro. Elle aperçoit Hector Mallow qui observe Meggie Albanesi avec une expression inquiétante, puis Pamela Hanro, la sœur de Silvia, vêtue d’un kimono rose voyant et semblant chercher désespérément l’attention de Brian Langley. Posie comprend que Pamela éprouve encore des sentiments pour le producteur, alors que lui semble davantage intéressé par Meggie, une nouvelle figure prometteuse pour son studio. La scène révèle aussi la complexité des relations autour de Silvia, lorsque Pamela retrouve Tom Moran et l’étreint avec une émotion étrange, tout en continuant à regarder nerveusement autour d’elle comme si elle attendait quelqu’un ou quelque chose. Posie a alors l’impression que presque chaque personne présente pourrait avoir un mobile contre Silvia et que la réunion de tous ces suspects dans une salle sombre représente une situation extrêmement dangereuse.
Pendant ce temps, Silvia et Robbie se préparent à monter sur scène avec Posie derrière eux. Leur conversation montre qu’ils suivent habituellement les instructions précises de Brian Langley pour les événements publics. Silvia insiste pour respecter l’horaire prévu, tandis que Robbie se montre plus détendu et cherche à la calmer. Ils parlent du moment où Brian doit leur donner le signal pour rejoindre le podium, mais ils ne savent pas exactement où il se trouve. Posie remarque que Langley est encore occupé avec un investisseur et semble vouloir terminer cette discussion avant de rejoindre ses vedettes. La tension monte lorsqu’elle entend Silvia et Robbie parler du producteur et comprend que la mise en scène de la soirée dépend entièrement de lui.
Alors que les trois acteurs avancent vers la scène, Posie reste attentive à chaque mouvement dans la salle. Elle ressent un mauvais pressentiment en voyant les nombreux éléments réunis autour d’elle, les suspects, la foule, les journalistes, l’obscurité et les lumières changeantes. Brian Langley aperçoit finalement le groupe et fait un signe discret, mais avant qu’il puisse les rejoindre, les lumières s’éteignent brusquement. La salle entière plonge dans le noir complet et un cri retentit dans l’obscurité, laissant Posie face à la menace qu’elle redoutait depuis le début de la soirée.