Une heure après leur départ, les chasseurs atteignent le sommet d’une colline d’où ils aperçoivent un grand village comanche.
À leur approche, trois cents guerriers s'élancent à leur rencontre au galop, déchargeant leurs fusils en l'air et agitant leurs robes de bison en signe de bienvenue. Valentin invite ses compagnons à rivaliser d'adresse. La troupe descend la pente à bride abattue en faisant tonner ses rifles, suscitant l'admiration des Peaux-Rouges. Pethonista accueille solennellement Valentin, fils adoptif de la nation, et met trois huttes distinctes à la disposition des voyageurs. L'entrée dans le village s'effectue dans une joyeuse cacophonie d'instruments traditionnels, de cris et de hurlements de chiens. Après avoir installé doña Clara et Rayon-de-Soleil, le chef se retire, les invitant à partager son repas à la douzième heure.
Une fois isolée avec la jeune Mexicaine, Rayon-de-Soleil annonce son départ immédiat. Malgré les supplications de doña Clara, l'Indienne refuse de révéler sa destination exacte, expliquant qu'elle doit accomplir un serment sacré de vengeance contre Stanapat, un chef apache qu'elle qualifie de chien. Comparant sa destinée à une feuille d'arbousier emportée par le vent, elle refuse de trahir son secret. Afin de sceller leur amitié, doña Clara lui offre son second bracelet en or. Émue, Rayon-de-Soleil sollicite les prières de sa compagne avant de disparaître comme une biche effarouchée, laissant la jeune femme en proie à de sombres pressentiments.
Deux heures s'écoulent lorsque doña Clara est tirée de ses pensées par un soupir. Schaw se tient debout devant elle, l'observant avec une dévotion absolue. Face à ce jeune homme intrépide qui a risqué sa vie pour elle, la Mexicaine éprouve un trouble profond et inédit. Attirée par sa bravoure et sa beauté sauvage, elle s'éveille inconsciemment au sentiment amoureux. Brillant par sa franchise, Schaw lui jure une fidélité éternelle, déclarant qu'il sera toujours prêt à mourir pour elle au moindre danger.
Flattée et intriguée, doña Clara l'encourage à poursuivre la conversation. Le dialogue qui s'instaure transforme le jeune homme, qui puise dans son cœur des accents d'une tendresse inouïe. Bien que le mot amour ne soit jamais prononcé, une complicité divine s'établit entre eux, submergeant Schaw de bonheur. Cet entretien intime est interrompu par l'arrivée d'un guerrier comanche chargé de mener les invités auprès de Pethonista. Suivie par Schaw, doña Clara rejoint Valentin, don Pablo et les deux Indiens pour se diriger vers la demeure du chef.