Une nuit de novembre sombre et pluvieuse, Elsie Moncrieff marche seule à travers la tempête le long de la plage déserte et des bâtiments fermés de St Margaret s Bay. Vêtue d un ciré noir et refusant de se laisser décourager par les éléments, elle se dirige délibérément vers le haut de la falaise à Ness Point. Elle repense à sa vie professionnelle exigeante au sein de la célèbre maison de couture Douglas et Stone, ainsi qu à sa tentative infructueuse de contacter la détective privée Posie Parker par le passé. Arrivée à un banc isolé entouré d arbres tordus près du bord de la falaise, elle attend l homme mystérieux qui lui a envoyé un billet l invitant à venir seule à onze heures et demie ce soir-là.
L homme arrive enfin sans faire de bruit et s assoit à ses côtés dans l obscurité. Alors qu ils discutent, Elsie est troublée par le fait qu il l appelle Elise, un prénom qu elle n utilise plus depuis des années et qui ravive des souvenirs de son enfance et de leur passé commun. L atmosphère devient rapidement lourde de tension lorsque l homme exprime son inquiétude et l interroge sur la lettre qu elle a écrite à Posie Parker, ainsi que sur son absence lors d un événement important la veille. Elsie, confuse et irritée, nie toute mauvaise action et déclare son intention de quitter son poste actuel, provoquant la colère de son interlocuteur qui insiste sur le fait qu elle est en grand danger.
La situation dégénère lorsque Elsie braque délibérément sa lampe torche dans les yeux de l homme et qu ils luttent pour l appareil, qui finit par rouler dans les buissons. Alors qu Elsie se met à quatre pattes pour chercher la torche empruntée à Tony Stone, elle perçoit soudain une ombre furtive et décèle une odeur de parfum cher et artificiel. Une main puissante et soudaine la pousse violemment dans le dos à travers son manteau glissant. Elle bascule et commence à dévaler la pente abrupte, tandis que l homme crie son nom avec effroi depuis le sommet.
Alors qu elle roule de manière incontrôlable le long de la craie mouillée, de l herbe et des pierres, une lueur provenant du phare de South Foreland illumine brièvement la scène, révélant qu il n est plus seul et qu une femme se tient à ses côtés en train de crier. Elsie tombe finalement dans le vide à travers les airs, tandis que les falaises blanches défilent et que le grondement de la mer monte à sa rencontre. Alors qu elle chute vers l abîme, elle entend les cris désespérés résonner au-dessus d elle avant de sombrer totalement dans l obscurité.