Vers minuit, Valentin et ses cinq compagnons atteignent une imposante masse de granit solitaire au cœur de la prairie.
À la suite d'un signal sonore émis par leur mystérieux guide, le Blood’s Son, le rocher s'illumine subitement et une cinquantaine d'hommes armés de torches en descendent. Cet inconnu révèle disposer d'une armée de séides fanatiquement dévoués, composée de proscrits de diverses tribus indiennes. Parmi eux se trouve Schaw, le propre fils du Cèdre-Rouge, dont le Blood’s Son a autrefois sauvé la vie à Santa Fé. Le groupe entame l'ascension de la montagne en empruntant les marches d'un vieil escalier dissimulé par la végétation. Au tiers de la hauteur, ils pénètrent dans une immense salle souterraine sculptée, que Valentin identifie immédiatement comme un ancien téocali aztèque.
Après un repas soigné, le Blood’s Son dissipe la méfiance instinctive de Valentin en livrant une franche explication sur ses activités. Il révèle qu'il a choisi de consacrer sa formidable force à faire la police du désert, menant une guerre impitoyable contre les forbans des prairies qui pillent les caravanes. Touché par cette noble mission, Valentin lui accorde sa confiance et son amitié. Le chef met alors ses hommes à la disposition des chasseurs pour accomplir leur vengeance commune contre le Cèdre-Rouge.
Valentin expose son plan de bataille : plutôt que de déployer une troupe imposante et facilement repérable, il préconise la ruse en resserrant un cercle invisible autour du bandit grâce à des alliances indiennes. Il annonce que Curumilla et lui se mettront sur la piste du criminel à pied dès l'aube. Il refuse la participation de don Miguel et du général Ibañez, estimant que leurs habitudes militaires et leur ignorance de la guerre indienne constitueraient un fardeau. En revanche, face à l'insistance passionnée du jeune don Pablo, désireux de sauver sa sœur doña Clara, le chasseur français accepte de l'emmener pour parfaire son initiation au désert.
Le Blood’s Son impose également la présence de Schaw dans l'escouade. Ce dernier servira d'agent de liaison pour l'avertir dès que la piste du Cèdre-Rouge aura été découverte, pendant que le chef parcourra les villages indigènes pour sceller les alliances nécessaires. Valentin accepte après avoir sondé le jeune homme, décelant chez lui un intérêt secret et profond pour la réussite de l'entreprise. Avant de s'endormir sur des lits de feuilles sèches pour les quelques heures de nuit restantes, don Miguel, bouleversé, supplie Valentin de lui ramener sa fille et de veiller sur son fils. Le chasseur jurant de réussir ou de mourir, le silence et le sommeil retombent sur le téocali sous la seule garde des sentinelles.