La petite troupe de pirates galope en silence à travers un paysage d'automne grandiose, dominé par la montagne de la Main-d’Ours. Guidés par la cupidité, ils se dirigent vers le fleuve Rio-Gila pour rejoindre le village fortifié de la tribu du Bison. En débouchant sur les rives, ils découvrent une multitude d'Apaches en proie à une vive agitation. Face à l'hostilité apparente des Indiens, le Cèdre-Rouge prend les devants de manière audacieuse. S'avançant seul en ambassadeur avec une robe de bison, il est abordé par le chef Chat-Noir. Le squatter décline son identité et propose aux Indiens l'alliance de ses onze rifles pour éliminer leur ennemi commun, le Blood’s Son. Pour sceller sa sincérité, il offre des présents précieux, dont de l'eau de feu. Captivé par cette témérité et par les cadeaux, Chat-Noir offre son bonnet de plumes au Cèdre-Rouge, conférant ainsi un statut sacré et inviolable à toute la bande, qui est reçue au camp avec les plus grands égards.
Alors que le Cèdre-Rouge s'apprête à révéler l'emplacement du justicier lors du conseil de tribu, l'assemblée est interrompue par l'arrivée successive de deux contingents alliés : les Bisons, menés par le grand sachem Stanapat, et les Siksekai. Ces renforts, forts de mille guerriers peints en guerre, exécutent des manœuvres martiales et bruyantes avant de planter leurs emblèmes sacrés pour fumer le calumet de la paix. Pour s'assurer les faveurs du Soleil, le principal sorcier des Bisons accomplit un sacrifice fanatique en se tranchant le poignet d'un coup de hache, aspergeant de sang les chefs galvanisés.
Le conseil reprend avec près de deux mille guerriers déterminés. Stanapat prend la parole pour exhorter les factions à oublier leurs querelles internes afin de s'unir contre l'envahissement des Visages Pâles et d'exterminer le Blood’s Son. Chat-Noir enchaîne en préconisant une attaque immédiate et foudroyante. Il révèle l'existence de leurs alliés blancs, affirmant que ces derniers détiennent des informations stratégiques pour envahir le repaire de leur ennemi. Intrigué et désireux de ne rien laisser au hasard, Stanapat demande que ces chasseurs soient introduits et entendus par le conseil des sachems. Chat-Noir se détache alors de l'assemblée pour aller chercher les pirates qui attendaient l'issue des délibérations.