Escortées par les chasseurs canadiens Harry et Dick après leur fuite du camp du Cèdre-Rouge, doña Clara et Ellen s'accordent un bref répit au lever du soleil sur les rives du fleuve Gila.
La reprise de leur marche est brutalement interrompue par l'attaque soudaine d'une quarantaine d'Apaches. Comprenant l'inutilité de toute résistance, doña Clara exhorte ses compagnons à fuir, mais Ellen refuse de l'abandonner. Dans un élan désespéré, Harry hisse Ellen sur son cheval et parvient à fendre les rangs ennemis en usant de son rifle comme d'une massue. Moins chanceux, Dick est désarçonné, tué d'un coup de lance et scalpé sous les yeux horrifiés de doña Clara, qui est enlevée par les guerriers.
Le détachement de ravisseurs, fort d'une centaine d'hommes bien montés, est dirigé par le Chat-Noir, un chef sexagénaire respecté pour sa sagesse. Après une course effrénée de six heures destinée à semer d'éventuels poursuivants, les Apaches établissent leur campement nocturne sur une colline bordant le Gila. Le Chat-Noir rend visite à doña Clara sous sa tente et tente de la consoler avec bienveillance. Cependant, il refuse de la libérer contre rançon, arguant qu'elle constitue un otage précieux et qu'elle doit se préparer à devenir l'épouse d'un chef. Cette perspective plonge la jeune Mexicaine dans un profond désespoir.
Le lendemain, la caravane reprend sa route et pénètre à la mi-journée dans son village fortifié, une importante agglomération de cabanes en terre protégée par de hautes palissades et des bastions. Doña Clara est enfermée dans une hutte solide au cœur du village, tandis que le Chat-Noir s'éloigne pour préparer une grande conjuration magique visant à anéantir les Visages Pâles.
Au milieu de la nuit, doña Clara est tirée de sa torpeur par l'apparition furtive de la Plume-d'Aigle. Le chef coras lui reproche doucement de ne pas avoir suivi ses indications initiales, ce qui lui aurait évité cette captivité. Face à la détermination de la jeune fille, qui préfère la mort à l'esclavage, la Plume-d'Aigle lui promet de la rendre à son père, quitte à trahir les hommes de sa race. Il lui révèle que le Chat-Noir doit accomplir le lendemain la cérémonie de la grande médecine pour provoquer la chute du Blood’s Son. Il ordonne à doña Clara d'y assister et de guetter ses moindres signaux avec la plus extrême discrétion pour ne pas les perdre. Après le départ du sachem, la prisonnière retrouve l'espoir et prie fervemment, ignorant que Moukapec figure parmi les sentinelles apaches qui surveillent sa hutte.