Jack Moncrieff vient de tirer sur Tony Stone, l’atteignant à l’épaule, et tient encore son Luger prêt à tirer une seconde fois, cette fois pour tuer. Il affirme que la première balle était pour lui et que la suivante serait pour Elsie, dont il veut venger la mort. Sir Vernon Kell tente de le raisonner en lui rappelant ses fils et le risque d’être condamné, tandis que Posie comprend que son geste n’est pas une réaction spontanée, mais l’aboutissement d’une vengeance mûrie depuis plusieurs jours. Jack savait depuis dimanche soir que Tony avait poussé Elsie du haut de la falaise, mais il s’était tu parce qu’il voulait réserver à Tony une mort qu’il pourrait lui-même provoquer et contempler, comme compensation à son sentiment d’avoir échoué à protéger sa femme. Posie lui demande de poser son arme, en lui rappelant qu’il n’est pas un meurtrier et qu’il peut encore contribuer à une affaire de sécurité nationale. Elle lui révèle surtout qu’elle sait qu’il garde une balle pour quelqu’un d’autre, un véritable traître. Cette révélation fait enfin baisser son arme et pousse Posie à expliquer la dernière pièce du mystère. Depuis le début, elle sentait qu’un élément essentiel manquait à l’affaire, et elle comprend maintenant qu’il s’agit d’une trahison au plus haut niveau, liée à Jamie Boxwood, aux plans de sous-marins et aux réseaux soviétiques. Elle nomme finalement Thea Elleridge. Celle-ci a disparu de son appartement de Wimbledon, emportant argent, valise et la plupart de ses vêtements, après que le MI5 eut constaté son absence. Posie rapproche alors plusieurs incohérences qui lui avaient échappé. Thea était prétendument malade et inaccessible au moment du November Drop, mais les rapports concernant la soirée où Jamie Boxwood avait disparu ne concordaient pas. Sidney avait décrit l’épouse de Jamie comme une petite femme aux cheveux noirs courts, portant des lunettes à monture en écaille sur une chaîne dorée, alors que Lovelace avait parlé de l’épouse de Jamie comme d’une célèbre beauté mondaine. Surtout, Sidney avait reconnu le parfum Nuit d’Oranges de Petronella Douglas. Posie se souvient alors de la femme étrange qui lui avait annoncé la mort de Max à Whitehall et qui portait le même parfum. Le rapprochement lui permet de comprendre que cette femme était Thea Elleridge elle-même.
La découverte prend toute son ampleur lorsque Jack explique qu’il soupçonnait depuis longtemps quelque chose d’anormal chez Thea. Autrefois, les agents de White Shaw disposaient d’un budget pratiquement illimité, mais leurs moyens avaient diminué depuis qu’elle semblait s’être désintéressée de l’opération Firebird. Son attitude changea brusquement lorsque Jamie Boxwood commença à fréquenter les soirées de la région et que ses travaux sur de nouvelles technologies attirèrent l’attention. Thea se mit alors à exiger toujours davantage d’informations sur lui, encourageant Jack, Max et Sidney à surveiller les activités de Petronella et à chercher l’identité de mystérieux financiers qu’ils croyaient liés à l’Allemagne. En réalité, Thea les manipulait pour détourner leurs soupçons d’elle-même. Le nom de code Mr Tell prenait désormais tout son sens, puisqu’il provenait de T, pour Thea, et des trois premières lettres de son nom, Elleridge. Thea avait donc été retournée par les Soviétiques et était devenue leur intermédiaire au cœur même de l’opération britannique. Elle possédait une position idéale pour connaître les déplacements de Jamie Boxwood, les recherches de ses agents et les plans que l’Inventeur préparait. Jack raconte qu’il l’a reconnue à la soirée du samedi, au bras d’un Jamie Boxwood qui semblait anormalement somnolent. Comprenant que quelque chose ne tournait pas rond, il avait provoqué volontairement un incident en renversant du café sur sa robe afin de pouvoir l’éloigner de Jamie et lui parler. Mais elle s’était accrochée à lui et les deux avaient ensuite disparu. Sir Vernon Kell reconnaît que la menace communiste avait déjà été détectée dans les milieux mondains et que les autorités avaient découvert diverses lettres, alliances et communications suspectes, mais il admet que ces efforts sont arrivés trop tard. Thea avait été recrutée comme agent double depuis longtemps et, ironie suprême, elle était précisément l’agent soviétique chargée de récupérer les plans. Posie comprend alors le message que Max avait tenté de lui transmettre avant sa mort. Le papier portant le nom de Thea avait été marqué de deux croix, signe d’un double jeu et d’une double trahison. Le fragment de chaîne en écaille qu’elle a retrouvé près de la falaise provient des lunettes de Thea. Jack confirme finalement qu’il a vu Thea avec Max sur Ness Point dimanche soir et qu’il a reconnu son parfum. Max s’était disputé violemment avec elle, car elle avait probablement intercepté son message à Elsie et découvert leur rendez-vous. La chaîne de lunettes s’était brisée pendant leur confrontation, fournissant ainsi un élément matériel qui confirme la présence de Thea sur les lieux.
Cette révélation change immédiatement les priorités. Si Thea se trouvait encore dans la région vingt-quatre heures après la soirée, Jamie Boxwood devait lui aussi être proche. Lovelace comprend qu’ils ont probablement été bloqués par l’interdiction temporaire imposée par les garde-côtes et qu’ils attendent encore quelque part avant sa levée, prévue dans une demi-heure. Lorsqu’Oats demande où ils pourraient se cacher, Rainbird se souvient des anciens tunnels crayeux qui relient Maypole Manor à la plage, jusqu’à la petite crique située sous Ness Point. Thea connaissait certainement ces passages, puisque Max y avait déjà été et avait pu lui en parler dans ses rapports. Lovelace reconnaît aussitôt que cette hypothèse est probablement la bonne. Une petite équipe se met donc immédiatement en route, composée de Lovelace, Posie, Rainbird et Jack Moncrieff, avec Sir Vernon Kell qui les suit, tous équipés de lanternes. Sergeant Fox et Constable Smallbone restent avec le Home Secretary, tandis que Chief Inspector Oats surveille Tony Stone et les autres Fashion Designers, qu’il menotte entre eux. Tony, grièvement blessé et ayant perdu beaucoup de sang, attend une ambulance, mais demeure conscient et obstinément silencieux. Un médecin local est également appelé au cas où Thea et Jamie seraient retrouvés blessés. Le groupe descend vers la plage dans l’obscurité, Posie et Lovelace éclairant le chemin avec la lanterne et la lampe Ever-Ready jaune de Tony. Ils atteignent une petite crique au pied des falaises, où un ancien débarcadère de pierre permet d’accéder à l’entrée d’une grotte. La marée monte rapidement et il ne reste qu’une vingtaine de minutes avant que l’eau atteigne son niveau maximal. Posie reconnaît immédiatement l’endroit. Tous éteignent leurs lumières pour éviter de se faire repérer. Rainbird explique que la grotte se transforme rapidement en tunnel ascendant, suffisamment élevé au-dessus de l’eau pour offrir un refuge sec et dissimulé. Si Thea et Jamie s’y trouvent, ils doivent être loin à l’intérieur. Le groupe pénètre alors dans le passage sombre, conscient de l’urgence et de la proximité de la marée, tandis que la chasse au traître et à l’Inventeur entre dans sa phase décisive.